By Ekaterina Tretyakova & Sahiba Puri
동남아시아의 성장률이 상대적으로 높기 때문에 지금은 애완동물 관리 사업이 역동적인 트렌드와 진화하는 소비자 선택을 최대한 활용하기 위한 완벽한 순간입니다.
2023년에는 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남을 포함한 동남아시아의 애완동물 관리 시장 규모와 브루나이, 캄보디아, 라오스, 미얀마의 모델링 시장 규모가 33억 달러(31억 유로)로 추산됩니다. 애완동물 사료 부문은 30억 달러(28억 유로) 규모로 동남아시아 애완동물 관리 시장을 지배하며 매출의 90%를 차지합니다. 이 지역의 반려동물 사료 판매 성장을 이끄는 주요 요인과 미래 전망을 살펴보겠습니다.
성장 및 확장 속도
지난 5년 동안 시장은 가치 측면에서 연평균 성장률(CAGR) 13%로 급속한 발전을 경험했습니다. 2022년 글로벌 생활비 위기는 개발에 영향을 미쳐 성장 둔화로 이어졌습니다. 또한 시장의 포화도가 높아짐에 따라 성장률은 둔화되어 2023년부터 2028년까지 CAGR이 9%로 감소할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 이 비율은 아시아 태평양 전체나 다른 글로벌 지역보다 여전히 높습니다. 준비된 식품 소비와 애완동물 소유가 상대적으로 낮은 상황에서 성장의 여지가 있고 시장이 빠르게 확대되고 있습니다.
국가별 시장
동남아시아 반려동물 사료 시장의 눈부신 성장은 주로 태국, 인도네시아, 필리핀의 반려동물 사료 시장의 급속한 발전에 기인합니다. 규모와 가치 측면에서 가장 큰 시장은 태국으로 15억 달러(14억 유로)로 전체 동남아시아 시장의 거의 절반을 차지합니다. 결과적으로 그 역학은 지역 시장의 발전에 큰 영향을 미칩니다.
태국은 규모로 인해 탄탄한 기여를 한 반면, 다른 두 국가는 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 인도네시아는 2018년부터 2023년까지 3배 이상 성장했으며, 같은 기간 필리핀의 규모는 2배 증가했습니다.
가장 빠르게 성장하는 섹션
중저가 애완동물 사료는 동남아시아 애완동물 사료 내 대량 카테고리로 2023년 전체 매출의 44%를 차지했습니다. 한편, 2018~2023년 동안 가장 빠르게 성장한 카테고리는 프리미엄 애완동물 사료, 간식 및 믹서였으며 둘 다 성장을 경험했습니다. 연평균 성장률 16%. 이러한 성장은 보다 성숙한 서구 시장에서 나타나는 인간화 및 프리미엄화 추세에 의해 주도됩니다. 2022~2023년에는 구매력 감소의 영향으로 프리미엄 반려동물 사료 성장률이 둔화됐지만, 반려동물 케어 카테고리 내에서 가장 빠른 전년 대비 14% 수준을 유지했다.
개 대 고양이
2018년부터 2023년까지 고양이 사료는 개밥보다 빠른 발전을 보이며 CAGR 16%를 달성한 반면, 개밥은 11%를 기록했습니다. 고양이 사료는 이미 이 지역 전체 애완동물 사료 판매의 42%를 차지하고 있으며, 그 점유율은 더욱 확대될 예정입니다.
고양이 사료 시장의 급속한 성장은 고양이의 소유 증가에 기인합니다. 2018년 이후 이 지역의 고양이 개체수는 43% 급증했으며 예측 기간 동안 고양이 사료 개발을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 이는 도시화 과정과 관련이 있는데, 도시의 작은 아파트에서 고양이를 키우는 것이 더 편리하기 때문입니다.
고양이 소유의 인기가 높아짐에 따라 고양이 간식과 믹서, 프리미엄 고양이 사료(습식 및 건식 모두)가 2018년 이후 가장 많이 성장했습니다. 간식과 믹서는 비타민과 기능성 성분이 포함된 제품을 개발하는 많은 브랜드에서 점점 더 프리미엄화되고 있습니다. .
한편, 2022~2023년 생활비 위기도 시장 양극화를 심화시켰다. 프리미엄 제품의 지속적인 성장 외에도 소비자가 최고의 거래와 보다 저렴한 옵션을 추구함에 따라 경제 부문도 강화되었습니다.
건강한 제품을 찾고있습니다
애완동물을 인간화하려는 지속적인 경향에 맞춰, 애완동물 부모들은 애완동물의 건강과 웰니스에 대해 더욱 더 의식하게 되었습니다. 글로벌 추세를 반영하여 동남아시아 국가들은 고단백, 천연, 우수한 비타민 공급원, 면역 체계 건강이라는 동일한 최고의 기능적 주장을 공유합니다.
인도네시아와 싱가포르에서 이러한 주장이 포함된 애완동물 사료 제품의 시장 침투율은 2019년부터 2022년까지 급격히 증가했습니다. 이는 현재 전 세계 평균보다 훨씬 높으며, 그러한 주장의 비율이 낮은 아시아 태평양 시장보다 훨씬 높습니다. 10% 이상. 실제로 이러한 점에서 동남아시아는 북미 및 서유럽의 성숙한 시장과 더 유사합니다.
태국 시장은 시장에서 빠르게 발전하고 있는 ‘뼈 건강’과 같은 건강 관련 강조 표시에 가려졌지만 이러한 강조 표시에 대해서는 훨씬 더 완만한 성장률을 기록했습니다.
미래 성장률
2023~2028년 동안 동남아시아의 애완동물 관리 시장은 프리미엄 고양이 사료가 시장을 주도하면서 9% 성장을 기록할 준비가 되어 있습니다. 애완동물 관리 분야의 전자상거래 채널이 이 지역에서 두 배로 성장할 것으로 예상됨에 따라 채널의 진화는 시장 성장에 크게 기여할 것입니다. 온라인 판매 내에서 소비자 직접 판매(D2C) 활동의 한 형태인 구독형 애완동물 식사 계획이 더 많은 가시성을 얻게 될 것입니다.
인도네시아와 베트남의 반려동물 관리 시장은 반려동물 소유 증가로 인해 2023~2028년 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 한편, 태국은 상대적으로 빠른 성장률을 유지함으로써 이 지역 애완동물 관리 시장의 전반적인 역학에 가장 크게 기여할 것입니다.
글로벌 가시성
동남아시아의 애완동물 관리 시장은 애완동물 소유권, 인간화, 애완동물 건강에 대한 인식의 증가로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 앞으로 몇 년 동안 빠르게 성장하는 동남아시아의 애완동물 관리 시장은 아시아 태평양 지역뿐만 아니라 글로벌 규모로 더욱 가시화될 것입니다.
특히, 태국과 인도네시아는 2023년부터 2028년까지 반려동물 관리 부문 절대 성장률이 가장 높은 세계 10대 국가에 포함될 것으로 예상된다. 이러한 역동적인 추세와 진화하는 소비자 선호도를 고려하여 기업은 이 지역에서 새롭게 떠오르는 기회를 활용할 기회를 놓치지 말아야 합니다.
이 기사에 인용된 데이터는 Euromonitor의 Pet Care 에디션 2024를 기반으로 합니다.
